営業担当者が社内稟議に使えるページとは

営業担当者が社内稟議に使えるページは、興味を引くだけでなく説明を引き継げます。

営業担当者が一人で決めるとは限りません。技術、購買、品質、経営へ資料が回っても、前提と根拠が崩れない構成にします。

稟議へ転記できる項目

• 導入・発注の目的と対象
• 顧客へ説明しやすい資料、差別化、事例の条件
• 近い用途の事例と選定理由
• 費用・納期・体制・保証の前提
• 問い合わせ後の確認手順と担当

営業担当者から次の部署へ渡す

営業担当者の関心だけに寄せすぎず、次に確認する部署へのリンクや資料も置きます。同じ数字の定義がページごとに違わないようにします。

• 顧客の課題へ結びつく事例
• 技術担当へ確認する仕様と制約
• 提案後に顧客と合意する次の一歩

お客様目線は、社内会議の先まで想像すること

営業担当者が上司から「なぜこの会社なのか」と聞かれたとき、用途、条件、証拠、リスクを一枚で答えられる状態を目指します。

現在のページを営業担当者の社内説明用に印刷したとき、追加の口頭説明が必要な箇所を一つ直してください。

次の会議で集めたい材料

直近の一件を全員で開き、「発注担当者の頭の中」の観点で社内稟議を通す担当者と「担当者が最初に比較する条件」「個別確認の回答期限」を順に確認し、答えを一枚へ整理します。

• 担当者が最初に比較する条件
• 個別確認の回答期限
• 近い用途の事例

実行後は比較条件まで含む問い合わせだけでなく社内で転送されたページも記録し、次の改訂日をその場で決めます。

ここでのお客様目線は、担当者が上司へ説明できる言葉を残すことであり、同時に興味を引く表現と稟議に必要な根拠を分けることです。

二稿目へ残す記録

社内稟議を通す担当者と一か月後に同じページを開き、比較条件まで含む問い合わせを改めて確認します。想定していなかった質問は、次の改訂材料として分けて残します。