見積書送付時に、営業担当者が確認すべきこと

見積書送付時に、営業担当者は何を確認すべきか。

確認する順番は、数量・材質・検査・納期の前提、価格に含む範囲と含まない範囲、仕様を変えた代替案です。進捗を広く尋ねる前に、社内で分かることを埋めます。

メールを書く前の確認

• 1：数量・材質・検査・納期の前提
• 2：価格に含む範囲と含まない範囲
• 3：仕様を変えた代替案

相手へ聞くことは一つに絞る

価格に含む範囲と含まない範囲が曖昧なら、そこだけを質問します。三つの質問を一度に送るより、答えやすい一問と、その理由を短く添えます。

こちらから渡せるものを先に確認する

まず社内で確認できる項目を埋めます。「仕様を変えた代替案」は相手へ確認する一問として分け、答えを次の連絡へ残します。

見積書送付時の確認を終えるときは、次の担当と時期を双方で一つずつ決めてください。