初回商談前に、営業担当者が確認すべきこと

初回商談前に、営業担当者は何を確認すべきか。

確認する順番は、当日相談したいテーマ、事前に確認できる図面や条件、こちらが持参する資料と参加者です。進捗を広く尋ねる前に、社内で分かることを埋めます。

この段階でそろえる三つの材料

• 1：当日相談したいテーマ
• 2：事前に確認できる図面や条件
• 3：こちらが持参する資料と参加者

相手へ聞くことは一つに絞る

事前に確認できる図面や条件が曖昧なら、そこだけを質問します。三つの質問を一度に送るより、答えやすい一問と、その理由を短く添えます。

こちらから渡せるものを先に確認する

まず社内で確認できる項目を埋めます。「こちらが持参する資料と参加者」は相手へ確認する一問として分け、答えを次の連絡へ残します。

初回商談前の確認を終えるときは、次の担当と時期を双方で一つずつ決めてください。