「商談後」の次の行動を曖昧にしない方法

商談後の次の行動を、担当者の記憶だけに置かない。

決定事項、未決事項、双方の担当、期限を別々に記録します。議事録の保存場所も統一し、営業だけの記憶に残さないようにします。

案件記録に残す三項目

• 1：その場で決まったことを案件記録に残す
• 2：まだ決まっていないことを案件記録に残す
• 3：双方の担当と次回日程を案件記録に残す

送った回数ではなく、判断の詰まりを記録する

お礼メールの送信だけで終わらせず、決定事項、残課題、双方の担当、期限を別々に記録します。

商談後のお客様目線を営業チームの運用にするとは、担当者個人の気遣いで終わらせず、相手の確認負担を減らす動きを再現できるようにすることです。

週次会議で確かめること

運用の成果を確かめるときは、後日の「言った・言わない」が減り、誰の仕事が残っているか共有できたかを見ます。

次に同じ段階の案件を扱うときは、「誰が、何を、いつ確認するか」を一つ決めてから会議を終えてください。