「図面受領後」の次の行動を曖昧にしない方法

図面受領後の次の行動を、担当者の記憶だけに置かない。

図面番号と版数、未確認の条件、加工可否を答える担当を案件記録へ残します。版数の合意前に見積工程へ進めないルールも決めます。

案件記録に残す三項目

• 1：図面番号・版数・材質・数量を案件記録に残す
• 2：確認している公差や表面処理を案件記録に残す
• 3：追加情報の理由と回答予定を案件記録に残す

送った回数ではなく、判断の詰まりを記録する

図面番号・版数と未確認条件を残し、加工可否の回答前に何が不足しているかを見える状態にします。

図面受領後のお客様目線を営業チームの運用にするとは、担当者個人の気遣いで終わらせず、相手の確認負担を減らす動きを再現できるようにすることです。

週次会議で確かめること

運用の成果を確かめるときは、版数や条件の確認往復が減り、正式回答までの見通しを共有できたかを見ます。

次に同じ段階の案件を扱うときは、「誰が、何を、いつ確認するか」を一つ決めてから会議を終えてください。