「見積依頼」で相手に約束すべきこと

「見積依頼」で約束するのは、丁寧な対応という気持ちではなく、具体的な返答です。

四つの約束を、営業と決める

• 1：加工可否確認・概算相談・正式見積の違い
• 2：正式見積に必要な図面・数量・希望日
• 3：不足条件がある場合に返す確認事項
• 4：見積担当と有効期限・標準回答日

たとえば「概算相談・加工可否確認・正式見積を分ける」と書くなら、担当者が不在でも同じ初回回答ができるかを確認します。

約束できない案件も分ける

正式な判断に図面や現物が必要なら、その理由と、先に答えられる範囲を書きます。「個別に確認します」だけで終わらせません。

反応より、問い合わせの一致を見る

導線を変更した後は件数だけでなく、対象案件の割合、必要資料の添付率、最初の確認往復が減ったかを見ます。